Créer et gérer un brouillon dans Deveco

Les brouillons sont un type d'élément dans le CRM Deveco qui permettent de créer rapidement une première version d'un élément de suivi destiné à être transformé ultérieurement en échange, demande ou rappel.

Comme les échanges, demandes et rappels, les brouillons sont uniquement visibles par les membres de votre équipe Deveco.

Créer un brouillon : deux méthodes

Méthode 1 : Via la page Suivis

Cette méthode vous permet de créer un brouillon directement dans l'interface Deveco

1. Connectez-vous à Deveco et accédez à la page “Suivis” via le menu principal.
2. Cliquez sur « Ajouter un brouillon » (en haut à droite).
3. Remplissez le formulaire :
   • Date : date à laquelle l'information a été recueillie ou date pertinente pour le suivi
   • Titre : un titre clair et descriptif
   • Contenu : détails complets de l'information que vous souhaitez conserver.
4. Validez avec « Enregistrer ». Le brouillon apparaît alors dans votre liste de suivis.

Méthode 2 : Par email

Cette méthode particulièrement pratique vous permet de créer des brouillons directement depuis votre boîte mail, sans avoir à vous connecter à Deveco.

Pour utiliser cette fonctionnalité :

1. Depuis votre client de messagerie habituel (outlook, gmail, etc…), créez un nouvel email ou sélectionnez un email à transférer
2. Dans le champ destinataire, saisissez l'adresse suivante : brouillon@deveco.incubateur.anct.gouv.fr
3. Rédigez ou conservez l'objet de l'email (celui-ci deviendra automatiquement le titre du brouillon)
4. Rédigez ou conservez le corps du message (celui-ci deviendra le contenu du brouillon)
5. Envoyez l'email

⚠️ Points importants à noter :

• Le brouillon sera créé uniquement si le mail est envoyé depuis ou vers l'adresse email associée à un compte Deveco “actif”.
• Si vous mettez en copie (CC ou CCI) d'autres utilisateurs Deveco, le système créera un brouillon distinct pour chaque destinataire disposant d'un compte Deveco.
• Les pièces jointes éventuelles ne seront pas importées dans le brouillon.

Transformer un brouillon en élément de suivi

Rendez-vous dans la page "Suivis", par défaut, tous vos brouillons y sont visibles.

En dessous de chaque brouillon, vous avez la possibilité de “Transformer” ce brouillon en élément de suivi.

Sélectionner ensuite le type d'élément de suivi souhaité dans le menu, à savoir : échange, demande ou rappel.

Selon le type sélectionné, renseignez les informations complémentaires spécifiques :

Dans la section suivante, il vous sera demandé d'associer cet élément de suivi à un :

• Un établissement : saisir son numéro de SIRET
• Un créateur d'entreprise : saisir son identifiant
• Un local : saisir son identifiant (numéro de département + numéro d’invariant)

Si vous souhaitez que le brouillon disparaisse après sa transformation, cochez la case "Une fois lié, je souhaite que le brouillon soit supprimé".

Cliquez sur "Valider la transformation" pour finaliser l'opération.

Une fois la transformation effectuée :

• Si vous avez coché la case de suppression, le brouillon n'apparaîtra plus dans la liste des suivis.
• Si vous n'avez pas coché cette case, le brouillon restera disponible pour d'autres transformations éventuelles.
• Dans tous les cas, le nouvel élément créé (échange, demande, rappel ou note) apparaîtra dans la liste de l’élément de suivi avec ses caractéristiques spécifiques.

À noter : Avant de transformer un brouillon, vous avez la possibilité de le modifier et/ou de le supprimer.

⚠️ Je n'arrive pas à créer un brouillon par email :

• Vérifiez que vous utilisez bien l'adresse email associée à votre compte Deveco.
• Assurez-vous que l'adresse destinataire est correctement saisie : brouillon@deveco.incubateur.anct.gouv.fr
• Patientez quelques minutes, le traitement n'est pas instantané.

Pour toute assistance supplémentaire concernant l'utilisation des brouillons, contactez l'équipe support Deveco : contact@deveco.incubateur.anct.gouv.fr